COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS3]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 48,497 8.89%
1ISP PRF * Directo 18,837 3.45%
1ISP EWJ * Directo 28,583 5.24%
1ISP BBRE * Directo 12,878 2.36%
1ISP CBU7 N Directo 12,252 2.25%
1ISP EEM * Directo 18,859 3.46%
1ISP VOO * Directo 99,012 18.15%
1ISP IEI * Directo 18,218 3.34%
1ISP EZU * Directo 26,245 4.81%
1ISP IVV * Directo 41,351 7.58%
1ISP SHV * Directo 49,263 9.03%
52 PEMERGE FFX Directo 44,834 8.22%
52 PRINRVA FFX Directo 45,631 8.36%
CHD 040124 9079977 Directo 19 0.00%
LF BONDESF 300321 AAA(mex) Reporto 16,822 3.08%
M BONOS 360221 AAA(mex) Directo 17,977 3.30%
Val Otros Otros cal Directo 46,271 8.48%
TOTAL 545,549 100%
VaR establecido 2.58%
VaR promedio 0.93%
Del día: jueves, 07 de mayo del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días