COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS3]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 53,760 10.25%
1ISP SHV * Directo 37,992 7.24%
1ISP IVV * Directo 46,695 8.90%
1ISP BBRE * Directo 12,230 2.33%
1ISP IEI * Directo 19,027 3.63%
1ISP PRF * Directo 17,841 3.40%
1ISP EWJ * Directo 33,980 6.48%
1ISP EZU * Directo 26,572 5.06%
1ISP VOO * Directo 91,313 17.40%
52 PEMERGE FFX Directo 43,121 8.22%
52 PRINRVA FFX Directo 50,163 9.56%
CHD 040124 9079977 Directo 19 0.00%
LF BONDESF 260604 AAA (mex) Reporto 2,704 0.52%
M BONOS 360221 AAA(mex) Directo 17,523 3.34%
1ISP Otros Otros cal Directo 35,181 6.70%
Val Otros Otros cal Directo 36,578 6.97%
TOTAL 524,699 100%
VaR establecido 2.58%
VaR promedio 0.98%
Del día: martes, 31 de marzo del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días